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新星娱乐:纸浆价格持续上涨 造纸行业头部集中加速

金一丹 杨烨中国证券报·中证网
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  近日,纸浆价格持续上涨。中国证券报记者从多位业内人士处获悉,浆价、纸价出现倒挂,多家纸厂不堪重负,被迫减产、停产。

  业内人士指出,随着原料价格上行,落后产能将加速出清,促使行业头部化集中;而依靠购买现货原材料进行生产的小厂,将因资金和规模的限制,面临被淘汰风险。

  再发提价函

  近日,玖龙纸业再发提价函宣布,玖海龙牛卡涨价250元/吨,地龙牛卡涨价200元/吨,再生牛卡涨价150元/吨,瓦楞纸涨价250元/吨,白面牛卡涨价200元/吨,涂布牛卡涨价200元/吨,从5月24日开始执行。

  业内人士表示,玖龙纸业涨价带动了国内不少中小纸厂跟涨,瓦楞纸、箱板纸、纱管纸等纸种上调100元/吨,部分纸厂还要求原有未完成订单在此调价范围内。

  河北某纸板公司经理林伟表示:“5月21日至5月23日,浙江数十家纸板厂纸板价格同步上涨,安徽、重庆等地纸板价格也相应上调。第四轮价格压力还未完全消化,第五轮原纸涨价已迅速来袭。高涨的原料致使公司不得不提高产品价格。”

  山东某造纸厂业务经理刘军告诉中国证券报记者:“(造纸厂)都是亏钱在卖,原材料价格居高不下,造出来的纸每吨都在亏钱。有的厂宁愿放假也不愿意生产,有的厂五台(造纸机器)只开一两台,甚至有些小厂宁愿放弃都不愿意销售。”

  2021年以来,国内造纸原材料价格持续上涨。根据天风证券研报统计,截至2021年4月29日,进口针叶浆、进口阔叶浆价格分别为7120元/吨、5288元/吨,较2020年低位分别上涨60%、49%。

  中国造纸协会数据显示,3月,纸浆市场价格维持上涨,中国造纸协会纸浆价格定基总指数由2020年10月起已经连续6个月上涨,价格定基总指数由90.26上涨至135.00,比2月增长6.11。

  南华期货数据显示,南华纸浆指数年内不断攀升,至3月1日创下历史新高1283.47点后,走势维持小幅波动;截至5月20日,报收1221.30点,年内累计上涨约24.46%,同比增长约53.49%,指数高位盘旋已持续近三个月。

  浆价纸价倒挂

  面对纸浆价格上涨,太阳纸业董秘庞福成对中国证券报记者表示:“纸浆上涨对小企业的冲击会比较大。今年一二季度,整个造纸行业上市公司的盈利相对较大,主要原因是公司库存纸浆相对多一些,因此收益也会多一些。但总体上来看,纸价的涨幅远低于桨价的涨幅。”

  对于如何应对浆价、纸价倒挂,庞福成表示:“我们公司产品相对比较丰富,比如文化纸的价格有所松动回落,但下半年是箱板纸的旺季,箱板纸价格表现相对强势,产品间可以相互补充。此外,我们有原料优势,老挝建设的浆厂产量将得到逐步释放。整体而言,包括兖州本部在内的厂区都处在满产状态,很大程度上可以弥补文化纸价格下跌带来的影响。”

  据悉,太阳纸业正在广西北海推进350万吨“林浆纸一体化”项目。庞福成表示,广西一期项目中的木浆预计将会在三季度投产,届时,公司的木浆自给率将达到50%,缓解高价木浆给公司带来的成本压力。此外,太阳纸业在老挝120万吨造纸项目中的两条分别年产40万吨的高档包装纸生产线也在按计划推进中。

  除了太阳纸业外,以晨鸣纸业为代表的纸业龙头公司在纸浆自给方面早有布局。晨鸣纸业是国内最早实施“林浆纸一体化”战略布局的企业之一,目前公司木浆总产能达430万吨,木浆自给率已接近100%,自制浆比外购浆每吨浆能给公司节约1500元-2000元的成本。

  加速行业洗牌

  浙江造纸业协会秘书长陆文荣在接受中国证券报记者采访时表示:“中国的木浆70%以上严重依赖进口。木浆进口量在2020年达到3064万吨,进口木浆占木浆总消耗量的72.8%。2020年以来,受新冠肺炎疫情影响,世界主要木浆生产国生产能力均有所下降,木浆总供给量趋紧,这是本轮价格上涨的主因。”

  陆文荣表示,国内可回收废纸原料资源有限,与造纸配套的化工物料成本上涨明显,多重因素叠加也直接增加了企业的生产成本。“今年开始,纸企的废纸进口配额清零,也导致企业对纸浆进口的依赖加剧,缺口进一步扩大。”陆文荣说。

  业内人士指出,随着原料价格的加速上行,纸浆原料价格和纸价出现倒挂,相关企业的业绩分化也将扩大,加速行业洗牌。一方面,行业龙头企业会凭借资金优势,低位囤积原料,在原材料上涨时对公司成本带来超额传导,实现利润增长红利。另一方面,一些依靠购买现货原材料进行生产的小厂则因为受到资金和规模的限制,从而会出现资金紧张、原料紧缺、客户流失的情况,甚至面临被淘汰风险。

  但也有分析人士表示,年内木浆价格大概率仍会在高位运行,按照目前纸企库存估算,大概还能维持两个月正常生产,也就是说,三季度原材料和产品价格之间的“剪刀差”将消失,木浆系龙头纸企下半年的盈利空间或将收窄。

  华创证券认为,全球主要需求国经济都在复苏向好,但供给国因为疫情等原因恢复较慢,这是最大的基本面,决定了外盘现货这个基础水位的高低,没有回落的基础。国内的补库周期最陡的时候接近完成,但是不代表库存已经过量。国内成品纸市场跟全球纸浆类似,需求端快速修复,而供给端新增产能明年才投产,全年偏紧格局将维持。

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